Instrukcja przedstawia szybki i wygodny sposób na uzyskanie dostępu do dokumentacji ubezpieczeniowej poprzez bezpieczną strefę dokumentów. Na początku wyjaśnimy, jak założyć i skonfigurować konto na portalu.
Klienci, którzy zgodzili się na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną, powinni otrzymać e-mail powitalny, zawierający informacje o tym, jak uzyskać dostęp do portalu. Wiadomość ta zawiera informacje potrzebne do stworzenia nowego konta użytkownika oraz link do strony logowania.
1. Aby zacząć, należy kliknąć na link do strony.
Jest to link do strony logowania na portalu, która po kliknięciu otworzy się w przeglądarce.
Istniejący użytkownicy uzyskają natychmiastowy dostęp do usługi po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła.
Aby założyć konto, nowi użytkownicy muszą kliknąć na ikonę „Utwórz konto”, znajdującą się w dole ramki.
2. Rejestracja
Następnie na ekranie pojawi się opcja pozwalająca na utworzenie konta. Należy podać wymagane informacje i kliknąć „Utwórz konto”.
Wskazówka* – warto pamiętać, że większość informacji wymaganych przy rejestracji znajduje się w e-mailu powitalnym. Jeśli to możliwe, radzimy, aby skopiować i wkleić numer polisy bezpośrednio z treści wiadomości e-mail.
3. Rejestracja – często zadawane pytania i wskazówki
Wskazówka dotycząca numeru telefonu – w otrzymanym e-mailu powitalnym nie ma numeru telefonu, co mam zrobić?
Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy nie wybrano preferowanego numeru telefonu. Skontaktuj się ze swoim oddziałem, aby konsultant mógł przypisać główny numer do Twojego konta.
Wskazówka dot. pola „Numer telefonu”
W tym polu nie należy wpisywać numeru kierunkowego kraju (np. +44). Podany numer telefonu powinien zaczynać się od: 01, 02, 03, 07, 08.
Wskazówka 1 dot. adresu e-mail
Wymagany adres e-mail to ten sam adres, na który wysłano e-mail powitalny.
Wskazówka 2 dot. adresu e-mail
Należy usunąć zbędne spacje na końcu adresu e-mail; w przeciwnym razie, system może uznać go za nieważny.
4. Weryfikacja konta
Po wypełnieniu informacji na stronie rejestracyjnej, na wskazany adres email zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Kod ten należy wpisać we wskazanym miejscu.
5. Nadanie hasła
Następnie należy wybrać nazwę użytkownika i hasło. Hasło musi spełniać następujące warunki:
- musi zawierać zarówno wielkie jak i małe litery
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- musi zawierać min. 8 znaków
Dobra rada: warto wybrać łatwą do zapamiętania nazwę użytkownika. Jeśli konieczny będzie reset hasła lub nazwy użytkownika, należy skontaktować się z oddziałem Pol-Plan Insurance.
6. Wygląd portalu Pol-Plan Insurance
Po dokonaniu czynności rejestracyjnych, nadany zostanie bezpieczny dostęp do portalu internetowego oraz znajdujących się w nim dokumentów.
Portal Pol-Plan Insurance posiada następujące funkcje:
Moje dane – zawiera przechowywane przez nas dane kontaktowe użytkownika, takie jak numer telefonu lub adres email.
Moje polisy – lista wszystkich polis użytkownika, zarówno aktualnych jak i wcześniejszych. Tutaj możliwy jest dostęp do dokumentacji konkretnej polisy.
Moje dokumenty – zawiera dokumenty ubezpieczeniowe. Możliwe jest filtrowanie oraz sortowanie dokumentów tutaj zamieszczonych, np. według daty, aby znaleźć konkretny, potrzebny dokument.
Moje szkody – podsumowanie wszystkich szkód na danej polisie – tych rozwiązanych oraz tych w trakcie likwidacji.